2018江苏省小龙虾产业发展报告

　　小龙虾，学名克氏原螯虾(Procambarus clarkii)，原产于北美洲，20世纪30年代传入我国，现已成为我国重要养殖经济虾类。进入本世纪以来，江苏省小龙虾养殖发展迅猛，消费市场持续放大，产业链不断延伸。特别是“十二五”以来，由于小龙虾具有较高的经济效益、广阔的市场前景、良好的发展态势，受到江苏省各级政府和渔业主管部门高度重视，养殖户生产热情高涨，养殖面积不断扩大，产量和产值名列全国前茅；小龙虾产业现已成为江苏省水产主导产业之一，对促进江苏渔业产业结构调整，推进渔业供给侧改革，促进渔业增效和渔民增收起到了积极的推动作用。为促进江苏小龙虾产业健康发展，全面准确掌握江苏小龙虾产业发展信息，为渔业主管部门提供决策依据，受江苏省海洋与渔业局委托，江苏省渔业推广中心组织编写了江苏省小龙虾产业发展报告（2018年）。

一、产业现状

（一）规模布局

1．养殖面积
2017年江苏省小龙虾养殖面积138.2万亩，其中蟹池73.4万亩（亩产25千克以上纳入统计范围），稻田养殖面积30.13万亩，藕塘养殖20.83万亩，池塘主养6.34万亩，其他养殖模式7.5万亩。
2．养殖产量
2017年江苏省小龙虾养殖产量为11.54万吨。 
3．产值
2017年江苏省小龙虾经济总产值450亿元。其中以小龙虾养殖为主的一产产值73.9亿元，占16.4%；以小龙虾及其副产品加工为主的二产产值14.3亿元，占3.2%；以小龙虾为载体，市场流通、餐饮服务、节庆文化、休闲体验等为主的三产产值361.8亿元，占80.4%。
4．从业人员
2017年，江苏省小龙虾全产业链从业人员近50万人，其中专职从业人14.8万人，兼职从业人员30.1万人，临时从业人员4.7万人（图1）。

图 1  江苏省小龙虾从业人员情况
5．产业分布
（1）种业
江苏省小龙虾苗种繁育主要集中在淮安、泰州两市，约占全省的88%；其中淮安市约占全省的66%，泰州约占全省的22%（图2）。育苗方式以蟹池、稻田、藕田自繁为主。2017年江苏省小龙虾苗种生产量为2.3万吨，基本上满足江苏养殖生产需求。

图2  江苏省各地小龙虾种苗繁殖面积情况（亩）
（2）养殖
江苏省13个设区市均有小龙虾养殖，但养殖面积主要集中在淮安市、泰州市、扬州市和盐城市等四市，其中淮安市养殖面积最大，约占全省小龙虾养殖总面积的1/3（图3，表1）。

图3  江苏省各地小龙虾养殖产量情况（万吨）

表1 2017年江苏省小龙虾产量前十县（市、区）

6．产业链
目前，江苏省已初步形成了饲料加工、苗种繁育、成虾养殖、成品加工、销售、特色餐饮、调味品种植与加工等为一体的小龙虾产业链。从最初的“捕捞+餐饮”延伸为包括饲料加工、苗种生产、成虾养殖、流通、“十三香龙虾”、“蒜泥龙虾”等特色菜肴的餐饮服务，从小龙虾仁、整肢小龙虾加工到甲壳素提取等深加工产品生产，从小龙虾烹饪调味品原料种植到加工销售等多环节、多系列的大产业，拉动了小龙虾从养殖到加工到系列产品销售的一体化发展。

（二）市场贸易

1．市场价格
小龙虾供给季节性特征明显，价格随上市供给量变化而波动，每年5-6月上市旺季价格最低，春、冬季上市淡季期间价格走向峰值。2017年小龙虾苗塘口价格波动范围为12-54元/千克，成虾塘口平均价格波动范围为40~100元/千克（图5）。

图4  2017年江苏省小龙虾苗种、成虾出塘价格波动情况（元/kg）

2．消费
餐饮消费在提升小龙虾市场需求方面发挥了重要作用。据调查，江苏省共有大大小小的小龙虾门店近15000家，此外，全省有各类小龙虾物流运输组织或营销户约1600多个，基本上覆盖全省每个县（市、区），甚至每个乡、镇。
为推动了小龙虾餐饮消费向深度发展，江苏各地积极加大小龙虾菜肴的研发，形成了一大批小龙虾知名菜肴和餐饮品牌，同时也有力带动一产、二产的发展。如南京市餐饮企业开发了有20多种口味的小龙虾“金陵鲜韵”系列，小龙虾菜肴销售额占到南京整个餐饮业营销额的20-25%，产值超过百亿元。如盱眙县利用品牌优势，做大做强小龙虾产业，先后建成盱城、马坝两个小龙虾美食中心，全县以经营小龙虾为特色菜肴的餐饮店达1000多家，开发小龙虾系列烹饪加工产品近100个，盱眙小龙虾加盟店2000家，遍及全国及18个国家和地区。再如金湖建立小龙虾美食一条街，全县以经营小龙虾为特色菜肴的餐饮店达500家以上，金湖小龙虾全国加盟店已超出3000多家，其中南京就有500多家，日均销售小龙虾25吨。通过多年发展，目前江苏已形成了盱眙、红透、於氏、红胖胖、朱大、希望、太明、杨氏等50多家大型知名小龙虾餐饮品牌。
3.加工与流通
（1）加工
江苏省的小龙虾加工产品主要为虾仁、整肢小龙虾以及甲壳素等副产品。江苏宝龙集团有限公司开发出的茴香整虾、香辣整虾、清水整虾，卡真辣味虾、凤尾虾、小龙虾仁等系列产品，畅销欧盟、美国、俄罗斯、东南亚以及国内市场，通过EEC、HACCP、BRC、AIB认证，2004年、2005年先后代表全国同行企业通过了美国FDA和欧盟FVO官员的质量体系评审；南通双林生物制品有限公司、江苏九寿堂圣物制品有限公司、扬州日兴生物科技有限公司等企业以小龙虾壳为主要原料，加工形成了甲壳素、壳聚糖、几丁聚糖胶囊、几丁聚糖、水溶性几丁聚糖、羧甲基几丁聚糖、甲壳低聚糖等系列产品，产品出口日本、欧美等国家和地区，产值达5.1亿元，出口金额2.8亿元人民币。除了十多家小龙虾出口企业外，江苏省还有数十家从事小龙虾加工的企业。
（2）流通
随着小龙虾产业在全国范围内的大面积火爆，江苏小龙虾销售流通最初线下的货运、客运物流等模式已经远远不能满足市场需求，为了解决这一问题，江苏盱眙、金湖、泗洪、兴化等小龙虾重点养殖县市全力推进小龙虾线上线下销售模式，加快冷链物流服务机构建设，盱眙县与顺丰、泗洪县与京东、兴化市与福中集团签订小龙虾物流业务战略合作框架协议；在互联网销售方面，江苏省海洋与渔业局全方位推动小龙虾产地与淘宝、京东、苏宁易购等电商平台合作，2015年-阿里巴巴·淘宝网特色中国盱眙馆正式开馆，2016年中国盱眙小龙虾网上商城开通运行，苏宁易购江苏优渔买卖成功上线交易。
近年来，小龙虾市场交易活跃，江苏省大型水产品交易市场均有小龙虾专营门市，盱眙县、金湖县、兴化市、泗洪县等几个主要水产品集散地均建设了小龙虾专业交易批发市场，配套了小龙虾冷链物流系统。此外，各地积极创新“互联网+小龙虾”经营模式，引导传统企业加快电子商务应用，成交量迅速放大。
4.进出口
2017年江苏省小龙虾出口量1.57万吨，出口额0.29 亿美元。 小龙虾副产品加工出口额0.45亿美元。

（三）品牌文化

1.节庆文化
节庆文化是提升品牌、拉动消费、融合产业、促进增收的重要手段。全省各地积极举办各类小龙虾节、小龙虾生态旅游、虾王争霸赛、小龙虾美食评鉴会等节庆活动，组织开展以小龙虾文化为主题的休闲旅游活动。
江苏省盱眙县从2000年开始举办龙年小龙虾节，凭借小龙虾这一独特载体，通过节庆这一平台，不断创新办节内容和形式，连续举办了十八届国际小龙虾节，以“盱眙龙虾”为依托，成功将一个地方物产类节庆打造成江苏节庆第一品牌，先后荣获“中国节庆产业十大品牌节庆”、“国家级示范性渔业文化节庆（会展）”、“世界节庆前三强”等国际国内荣誉30余项，创造了中国地方现代节庆史上数十个“第一”与“唯一”，创造了中国地方现代历史上独一无二的“四国联动”、“六地联办”的办节格局，“中国.盱眙国际龙虾节”迅速在全国乃至世界产生巨大影响，成为中国节庆著名品牌，由盱眙小龙虾节打造的“盱眙龙虾”产业得到了蓬勃发展。昔日默默无闻、常被误读的苏北小县盱眙一跃成为全国皆知的名县，盱眙的开放度、知名度和美誉度不断扩大。
中央电视台的宣传，使金湖小龙虾在全国叫响。金湖县通过举办“中国龙虾第一锅”活动，成功申报了吉尼斯纪录，为金湖小龙虾走向全国、走向世界起到了积极的推动作用，活动的成功举办，扩大金湖小龙虾的知名度，增加了带动地方经济的发展。

邵伯小龙虾节自2001年举办第一届小龙虾节，迄今已走过了十八个年头。节庆以“品邵伯龙虾，赏邵伯美景，探古街风韵，展运河遗产”为主题，全面推介邵伯镇饮食和文化旅游。邵伯人每年都要突出创意，想出新招，先后推出了二十四味小龙虾，举办小龙虾王烹饪大赛和邵伯小龙虾品牌店、消费者喜爱的邵伯小龙虾馆评比；走出邵伯，走向北京，举办独具特色、不同凡响的龙虾展销活动，把“节庆效应”转变为“眼球效应”。如今小龙虾节所聚集的公众眼球，日渐汇聚成邵伯小龙虾产业甚至一方社会发展的“力量”，不断催生商机，让人气、财气、运气在邵伯升腾。放眼邵伯，小小龙虾拉动起连带百姓的富民产业，担当起对外交流的形象大使，搭建起招商引资的重要平台，为邵伯经济腾飞提供厚实的潜动力。  


2．品牌建设
（1）区域品牌
江苏省各地将打造品牌作为提升小龙虾产业发展竞争力的重要措施。多措并举，成功打造了盱眙小龙虾、金湖小龙虾、邵伯小龙虾等一批全国知名的区域公共品牌。江苏盱眙 2006 年起就制定并公布实施了小龙虾地方标准，盱眙小龙虾的养殖、加工、服务通过 ISO9001 国际质量管理体系认证，“盱眙龙虾”获批全国第一例动物类原产地证明商标，获农业部“中国名牌农产品”称号，盱眙县被中国烹饪学会授予“中国龙虾之都”称号，建立了以“盱眙龙虾”商标为核心的品牌体系。
（2）龙头企业
在政府的引导下，江苏省涌现出一批像棠湖农业、小河农业、湖西农业等养殖面积5000亩以上的龙头企业；江苏省宝龙集团、江苏泗州城工贸、睿阳食品等一批年加工小龙虾5000吨以上企业，年产值3.2亿元的全国甲壳素深加工龙头企业南通双林公司；朱大龙虾、於氏龙虾、太明龙虾、杨氏龙虾、红透龙虾、红胖胖龙虾、益松龙虾等年销售额5000万元以上大型小龙虾特色餐饮连锁企业；金康达、嘉吉等一批年产小龙虾养殖饲料5万吨级饲料企业；许记调料等年产小龙虾调料5000吨的企业；盱眙县山城市场、东方市场、金湖龙虾市场等年交易量超过5万吨、交易额10亿元的大型龙虾批发市场。

（四）模式技术

1. 养殖模式
近年来，江苏随着小龙虾养殖规模不断扩大，养殖技术的不断创新，养殖模式的不断丰富，目前江苏小龙虾养殖已形成了“池塘主养”、“河蟹与小龙虾混养”、“稻田综合种养”、“藕塘养殖”、“林间沟养殖”、“大棚设施养殖”、“圩滩地养殖”等10余种模式，其中以蟹池混养、稻虾综合种养、藕塘养殖三种模式养殖规模较大。而蟹池混养、藕塘养殖二种模式最具江苏特色，规模和技术水平在全国处于领先水平，稻田综合种养模式发展最快。在养殖技术方面，总结形成了水草栽植、苗种放养、饲料投喂、水质调控、蜕壳管理、病害防治等一系列小龙虾高效生态养殖关键技术，初步形成了具有江苏特色的小龙虾生态高效养殖技术体系。
2. 种业技术
在开展小龙虾人工养殖初期，江苏省小龙虾苗种主要依靠天然捕捞。自2003年开始，江苏省开展了小龙虾种苗繁育技术和亲本选育技术的探索和研究，用本地优质原种亲虾子代进行自养，有目的、有计划地反复选择淘汰，选择具有生长快、个体大等优良性状的优质虾做亲虾，用于繁殖后代，取得了显著效果，基本掌握了龙虾种苗规模化繁育技术，实现了小龙虾养殖和繁育工作的同步发展，目前已基本解决小龙虾规模化养殖的苗种供应问题。截止2017年，江苏省已建有池塘规模化小龙虾苗种繁育基地12个，稻田规模化苗种繁育家庭农场、企业18家。并于2016年建成洪泽湖国家级小龙虾万亩种质资源保护区1个。
3. 防病技术
由于小龙虾具有较强的适应性和抗病能力，野生状态下小龙虾大规模发生疾病的现象很少。但随着小龙虾养殖集约化水平的提高，由于养殖户追求最大的养殖效益，放养密度不断加大，病害发生率不断提高，因此在防治敌害的同时仍需注意加强疾病的预防。
在小龙虾疾病防治方面，江苏省一直提倡“预防为主、防重于治”的病害防控原则。经过多年探索研究，江苏省水产科技工作者，总结形成了一套以环境调控和控制应激反应为主的具有江苏特色的生态防控技术体系，通过优化养殖环境营造、强化水质精准调控、控制应激反应、提高小龙虾体质等措施，小龙虾病害发生率得到了有效控制。
4. 加工技术
江苏省渔业主管部门在推进小龙虾高效养殖的基础上，大力发展小龙虾加工技术，开发了即食风味小龙虾、甲壳素副产品、小龙虾调料等系列产品，产品畅销欧盟、美国、俄罗斯、东南亚以及国内市场。同时，积极鼓励小龙虾加工企业与省内高校的合作，有力推进小龙虾副产品深度加工、保鲜运输、加工设备等技术研发，促进了小龙虾加工产业由粗放型向精深加工型方向升级，提升市场竞争力。

（五）政策扶持

1. 规划引领
为促进小龙虾产业持续健康发展，加大了小龙虾发展的政策引导。《江苏省渔业十三五发展规划》中明确将小龙虾列为重点打造的优势主导产品之一，规划从实际出发，因地制宜的科学规划江苏小龙虾产业发展方向、产业布局、发展目标、实现路线、保障措施等，各地区根据不同条件，突出重点，形成各自的特色。提出“壮大一产，扶持二产，强化三产”发展思路，规划到十三五未将小龙虾产值打造成年产值1000亿元产业。
2. 资金扶持
近年来，江苏省在强化政策引导的同时，也加大了财政资金对小龙虾产业的扶持力度。各级各类财政农业资金对小龙虾产业发展给予了倾斜，重点支持建设种苗基地、规模生产基地、加工出口基地建设，鼓励龙头企业、水产养殖大户和民营资本等投资小龙虾产业。江苏省海洋与渔业局连续多年在水产三新工程项目中安排小龙虾高效生态养殖技术研究与推广经费，省高效渔业项目也连续多年重点支持小龙虾稻田综合种养的基础设施改造，江苏省农业委员会也立专项对稻田综合种养进行扶持，据不完全统计，各类省级财政支持资金达2亿元以上，省级以下各级财政累计投入资金达1.5亿元以上，一系列项目的实施和政策支持对江苏小龙虾产业的健康快速发展提供了重要的支撑作用。

二、存在问题

（一）种业体系有待进一步发展
江苏小龙虾种业体系建设滞后于养殖发展的需求，苗种繁殖大部分依靠养殖者自繁自育，种质退化严重，苗种产量不稳定，成活率较低等问题突出，严重影响了产品品质和养殖效益的提高。与种业建设相关的种质资源调查、良种选育以及良种场、良种繁育场建设等工作有待进一步增强，规模化繁育技术有待进一步完善。

（二）技术标准化普及率有待进一步提高
小龙虾养殖技术有待进一步完善，稻田综合种养技术耦合度不高，环境营造与水质调控技术精准化程度不够；养殖生产的标准化水平有待提高，各种养殖模式的相关技术参数需要进一步量化，与标准化、规模化、生态化养殖生产相匹配的工程建设标准和技术规范制定急需加快；小龙虾饲料营养学研究不够，专用颗粒饲料亟待研发。不少养殖户存在管理经验化、方式粗放化、设施简易化，影响了养殖效益；一些新进入小龙虾养殖行业的人员缺乏基本生态养殖技术，盲目上马，养殖成功率低，从业人员技术水平亟待提高。

（三）产业引导有待进一步加强
各地小龙虾产品、餐饮、节庆等品牌众多，但多数市场影响力有限，品牌开发力度有待进一步加强。小龙虾产业一二三产融合度还不高，养殖、加工、物流、营销等一体化的产业发展机制构建、技术支撑体系和产业服务体系建设有待进一步加快。小龙虾生态高效养殖技术普及率不高、市场拓展速度减缓、效益下滑风险加大等问题逐步显现，相关发展规划、指导意见、技术标准亟待制定。

（四）加工产业规模亟待进一步提升
加工产业龙头企业少，产业规模小，二产产值占整个产业经济比例偏低，对一产发展支撑不够；小龙虾精深加工研发力度不够，产品少、档次低，副产品加工产品大多以原料出售，产品附加值低；小龙虾加工品质调控关键技术还未完全突破，小龙虾加工产品风味保持度不足，严重影响了即食产品生产与销售，制约小龙虾加工产品发展。

（五）组织化程度不高
近年来，江苏省小龙虾组织化程度有了较大提升，组建不少行业协会、养殖合作社，但主要还是千家万户的小规模生产，总体而言小龙虾产业组织化程度偏低，相关组织发挥作用还不高，存在养殖新技术推进速度不快，新产品利用率不高，产品质量难以把控，小龙虾的养殖生产仍以粗放式养殖为主，产量和经济效益、质量控制有待进一步提升；品牌建设和市场营销能力不强，存在单个养殖户品牌运作和产品营销局限性等问题。因此，小龙虾产业必须加强组织化建设，建立健全中介组织和购销服务体系，以提高进入市场的组织化程度，加快新技术、新模式推广，加强品牌建设，提高产品附加值。

三、发展建议

（一）产业发展，规划先行
建议省有关部门组织专家编制《江苏省克氏原螯虾产业发展规划》（2018年-2025年），省政府出台《江苏省小龙虾产业发展纲要》。根据江苏省小龙虾养殖、加工、消费特点，明确江苏省小龙虾产业定位、产业布局与发展思路：立足江苏小龙虾产业的现状，着眼于自然水域生态禀赋，充分发挥江苏资源、经济、消费、人才大省等优势，加大财政资金扶持力度，加快技术研发，转变发展方式，强化一产特色，扩大三产优势，补齐二产短板，加速推动江苏小龙虾产业的三产融合，使江苏小龙虾在全国小龙虾产业中具有产业特色优势。

（二）加快良种选育与繁育体系建设
积极开展小龙虾良种选育工作，构建以企业为主体的商业化育种体系，联合科研院校培育具有江苏省自主知识产权的小龙虾优良品种，加快提升良种自主研发和供给能力。开展多种模式的规模化繁育技术研发，培育一批大型小龙虾苗种生产企业，加快良种繁育体系建设，科学布局，尽快建设由省级良种场、省级良种繁育场、良种繁育点的三级良种繁育体系，扩大良种繁育规模，不断提高良种覆盖率。加强小龙虾种质资源保护，建立种质保护区。

（三）大力推广精准化养殖技术
目前江苏小龙虾养殖主要采用“一次放养，多年收获”的模式，小龙虾苗种数量难以把控，产量稳定性差，同时长期近亲繁殖也导致种质退化，出现小龙虾越养越小、效益越养越差的现象。因此，必须加快创新养殖技术和创建养殖模式，加快小龙虾养殖技术规范制定，大力推广标准化养殖技术，推行“养繁分离，精准养殖”技术，提高小龙虾养殖产量和规格。
针对自然条件下，江苏小龙虾上市迟的问题，重点开展小龙虾提早繁育技术研究、棚池接力养殖技术研究；积极开展小龙虾饲料营养学，加快小龙虾专用配合饲料研发与推广；加强质量安全监管，建立小龙虾养殖可追溯体系，加强投入品管理，严禁使用违禁药品。加强疫病监测和防控，完善疫病应急方案，加快病害防控技术研究，重点开展小龙虾白斑综合征防控技术研究。

（四）加快发展精深加工产业
大力发展小龙虾加工业。加强小龙虾加工品质调控关键技术研究，大力开展即食风味小龙虾产品研发与销售；加快发展精深加工，加大副产物综合利用，不断向医药、化工、环保等领域拓展。指导企业推行 HACCP等国际食品质量管理体系认证，支持龙头企业发展环境友好型加工，积极采用清洁能源进行生产，严格实施生产废水达标排放，提升出口产品质量安全水平。支持企业一、二、三产融合发展。

（五）加强流通体系建设
加快产地小龙虾专业批发市场建设，加强经纪人队伍培育，实现产地和销地市场有效对接。加强冷链物流建设，依托国内大型物流集团构建全程冷链配送体系；加强运输、保鲜、包装等技术研究，降低运输过程中损耗，保证产品品质，扩大销售半径。积极做好品牌打造，展会推介、产销对接、信息服务与贸易壁垒应对工作，引导企业开拓国内国际两个市场。大力发展电子商务，引导企业开展各种形式的网络营销促销。支持各类经营主体开设专卖店、电商配送点和餐饮连锁店。

（六）加大产业融合发展力度
整合各方资源，鼓励社会资本进入小龙虾产业，通过政府搭台，企业唱戏，以企业为主体做大做强小龙虾节等特色推介活动，打造文化品牌和成体系的区域公用品牌、企业品牌和产品品牌。积极联合旅游、商务部门，加强项目规划和招商引资，建设一批集旅游、休闲、餐饮、文化功能于一体的度假村和风景区。鼓励龙头企业一、二、三产融合发展，引导有条件的经营主体开展小龙虾繁育、养殖、加工现场体验、科普教育、休闲旅游等业务，拓展观光经济、休闲经济、文化经济。支持有基础、有条件的地区打造商贸推介、文化展示、品牌宣传于一体的小龙虾主题商业区。



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