2017年8月第5周中国主要饲料原料及添加剂市场行情周报 一，主要饲料原料及添加剂市场行情概述： 2017年8月第5周(8月28日-9月3日总第35周)，本周国内主要饲料原料及添加剂总体供应充足，周度综合均价环比继续微幅下跌。分别看，能量类饲料原料中小麦周度均价环比续涨，玉米周度均价环比止跌转涨，其余产品环比下跌;蛋白类饲料原料周度综合均价环比继续走低，除DDGS环比持平以外，三粕及鱼粉环比续跌;添加剂小料类本周走势全面开花，氨基酸类、磷钙以及多数维生素类产品周度均价环比大幅上涨。 能量原料方面，1)玉米市场上，玉米市场需求放缓，供应逐步放大。近期国内玉米市场新粮上市期逐渐临近，临储拍卖投放、成交数量趋稳，且环保督查持续影响加工企业开工水平，用粮企业整体库存维持安全水平，主产区玉米现货价格继续跌，销区价格受到货成本拉涨，全国玉米现货周度均价环比小涨;2)小麦方面，近来各院校陆续开学，面粉集中消费的增长和节前备货共同助力制粉企业开机率处于年内高位，制粉企业采购小麦较积极;再加之托市收购的持续进行，市面上流通粮源有限，小麦市场利好因素偏多，提振小麦行情连续走强;3)麸皮及次粉方面，本周麸皮、次粉行情纷纷走弱。受面粉加工数量增加影响，麸皮近期产出量增加，麸皮价格持续处于跌势，北方局部地区价格已跌至0.6元/斤;再加之环保督查让部分饲料企业以及养殖场停业整改或者被拆除，麸皮、次粉需求端受到影响，二者价格下跌。 蛋白原料方面，1)豆粕市场上，上周五受获利了结打压，美豆期价收低，但周一亚洲电子盘和连粕均偏强，提振国内豆粕现货稳中小涨;随后因投资者在价格稍早触及约两周高位后锁定利润，美豆期价继续走低，此后主要受美国农业部意外上调美豆生长评级和技术性卖盘以及丰产前景施压拖累，美豆期价跌势延续至周三晚。美豆期价连跌打压国内豆粕现货行情随盘走低，其中福建及两广局部地区报价低至2740-2780元/吨徘徊。截止周四晚，美豆期价因四日连跌后出现逢低吸纳收高，11月合约报收945.25美分，较上周四晚跌1.25美分左右。本周豆粕现货行情维持区间震荡整理为主，适度偏弱，美豆期价维持在930-950美分之间运行;2)杂粕方面，近期以来国内豆粕现货区间震荡整理为主，对菜粕现货行情仍旧形成一定程度的压制。环保问题继续发酵，饲料厂家停机现象频出。本年度水产养殖业高峰期已经接近尾声，菜粕理论需求下降是必然趋势，多方利空拖累本周菜粕现货行情延续偏弱;棉粕方面，国内局部地区新季棉籽开始报价，较陈作价格大幅下滑，棉粕价格承压明显，现货行情延续偏弱，加之豆棉粕价差过窄局面未改，棉粕性价比劣势仍存，粕类整体需求有限背景下棉粕终端成交更加惨淡;3)鱼粉方面，国内鱼粉市场供应量持续稳定增长，鱼粉成交放缓，鱼粉贸易商议价空间加大。秘鲁Imarpe巡航考察开启，当前秘鲁厂家可售现货量十分有限，厂家仍以执行已有订单为主，报价不主动;近期国内进口鱼粉集中到货，令港口鱼粉库存不断上升，而双台风令华南区域受灾严重，从而制约了本该旺季的鱼粉消费量，且环保风暴冲击继续，鱼粉持货商销售心态承压，鱼粉行情继续偏弱整理，周比下跌。 氨基酸市场上，1)赖氨酸方面，因前期赖氨酸弱势，商家备少量库存，故当前下游库存水平偏低，而现货市场供应较为紧张，厂家提价，利好赖氨酸市场，提振本周赖氨酸行情偏强;2)蛋氨酸方面，欧美市场蛋氨酸看涨，国内贸易商及生产企业提价意愿提高。加上贸易商手中库存偏低，限量惜售，挺价意愿较强，蛋氨酸市场报价继续上调。 维生素市场上，1)VA方面，本周VA市场挺价，报价跳跃式上涨，环保高压下，厂家生产受限，发货持续紧张，利多因素频出，国内个别厂家对有订单的客户适量接单，新的订单报价在400元;2)VE方面，本周VE市场报价在40-43元/公斤，环保高压及检修期到来令底部受支撑，近日市场消息称国内有厂家对客户停报，市场关注增加，报价出现小幅反弹，但整体行情走势相对平稳;3)VC方面，本周VC市场稳中整理，市场报价66-72元/公斤左右，环保严查下，此前部分厂家饲料级原粉报价过70元/公斤。 二，市场价格动态： 根据中国饲料行业信息网慧通数据研究部的统计数据显示，本周国内主要饲料原料及添加剂总体供应充足，周度综合均价环比继续微幅下跌。分别看，能量类饲料原料中小麦周度均价环比续涨，玉米周度均价环比止跌转涨，其余产品环比下跌;蛋白类饲料原料周度综合均价环比继续走低，除DDGS环比持平以外，三粕及鱼粉环比续跌;添加剂小料类本周走势全面开花，氨基酸类、磷钙以及多数维生素类产品周度均价环比大幅上涨。  图表一：2017年8月第5周中国主要饲料原料/添加剂周度均价统计表(单位元/吨)： 三，后期市场预测： 1)玉米方面，目前玉米市场已经进入迎接新粮上市的阶段，南方新玉米开始集中上市，华北地区春玉米也已经陆续上市，东北地区玉米也将在10月份开始收割，10月中下旬开始逐渐供应市场，且临储玉米持续投放市场，前期囤货的贸易商余粮也在积极出货。而下游养殖业处境不佳，饲料企业玉米原料消化较慢。因环保督查原因饲料以及深加工企业开工率下降，大部分下游厂家库存处于安全范围内，市场供需处于相对宽松局面。随着新玉米上市临近，下游需求回升较难，对于玉米价格上行空间形成制约，玉米中期走势仍较疲弱，预计近期玉米行情将总体稳定轻度示弱。 2)小麦方面,近年来我国小麦市场“政策性”特征俞发显现，最低收购价基本为市场价格的风向标，目前正处托市政策执行期，国内市场小麦价格得此支撑，价格将高位运行;受流通粮源减少，需求回暖的影响，预计小麦行情偏强走势在9月份将会继续得以延续。 3)麸皮及次粉市场上，在产出增加、饲料粮行情趋弱以及下游养殖需求疲软因素影响下，麸皮市场行情处于弱势下行态势;小麦价格走高，麸皮价格走低，制粉企业利润受挤压，多不愿意继续大幅下调麸皮价格，再加之后期天气转凉，企业急于出售麸皮心态得到缓解，预计后期麸皮价格下调幅度逐渐缩窄，次粉价格后期或将多以震荡调整为主。 4)豆粕市场上，9月份美豆将逐步进入收割阶段，如果在此期间主产区天气继续保持基本良好状态，则9月份美豆期价出现趋势性走跌的几率很高，则国内豆粕现货行情出现趋势性走跌的可能性非常大。如果天气出现恶化，则将导致国内豆粕现货出现阶段性上涨。结合9月份中国进口大豆到港预期下降等因素影响，我们目前的观点更倾向于价格保持总体稳定，适度回调的预判。 5)菜粕市场上，时间进入9月份，随着水产养殖高峰期的逐步结束，淡季市场将逐步开启，菜粕需求量将逐步下降，加上我们预判9月份国内豆粕现货出现趋势性走跌的几率偏高，因此我们认为，9月份菜粕行情走弱的几率更高。 6)棉粕市场上，目前新季棉籽已有零星上市，报价偏低，对陈作价格冲击较大，加之油厂开机率偏低，采购谨慎，导致本周棉籽价格大幅下滑，山东和新疆地区价格领跌明显。由于本年度棉花增产的几率较高，因此，新季棉粕上市之后，棉粕生产成本存下调几率较高。预计9月上中旬新粕上市前，国内棉粕现货行情或将偏弱震荡整理，随豆粕行情松散运行，继续关注新作上市进展。 7)鱼粉方面，在国内水产养殖旺季过去大半的情况下(7-9月)，水产料对鱼粉消费或将趋减，而到货还在继续，库存水平亦处上升之中，供需形势并不利于鱼粉市场。同时，持货成本还存在下降空间，亦不利于鱼粉市场，预计近期国内鱼粉市场弱势局面较难改善，短线或仍将以小幅下调为主。 8)氨基酸市场上，赖氨酸方面，尽管短期来看赖氨酸行情或延续趋坚态势，但上游提前透支下游库存，致使国内赖氨酸市场后期走势并不乐观，加之中期因利好后续力度不足，赖氨酸行情存再度下探可能;蛋氨酸方面，国内蛋氨酸市场货源紧缺局面没有改变，大部分厂家的库存仍无法满足正常的生产需求，预计短期内蛋氨酸市场继续坚挺，后期关注厂家生产情况。 9)维生素市场上，VA方面，环保高压下，厂家生产受限，发货持续紧张，利多因素频出，厦门金砖会议将于九月举行，帝斯曼在欧洲宣布瑞士VA工厂升级改造计划，在2017年10月开始进行停产，持续约6~8周，预计短期延续偏强;VE方面，厂家较多、新产能释放抑制涨幅，预计下周稳中偏强运行，需关注中间体双乙甲酯等供应;VC方面，市场传言安徽泰格VC产品或于9月投产，预计下周或趋于稳定。 |
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